In Paginëa herrscht Krieg, seitdem der grausame König Morpheus die Drachen ausgerottet hat. Tod und Leid sind allgegenwärtig. Nur Varus, ein typischer Bauernjunge aus dem Querztal, bekommt von den fernen Schlachten nichts mit. Er führt ein ruhiges Leben an der Seite seines Großvaters und seiner Freundin.

Doch als er erfährt, dass seine Eltern, kurz nach seiner Geburt, von den Schlächtern des Königs ermordet wurden, ändert sich sein Leben innerhalb eines Wimpernschlages. Er steht vor der schwierigsten Entscheidung seines jungen Lebens: Sein sicheres Leben weiterführen oder sich seinem Schicksal zu stellen und das Erbe seiner Eltern im Kampf gegen den Tyrannen Morpheus anzutreten …